Давным давно Господь сотворил мир, где ангелы и демоны правили в нем, они направляли людей на верный путь или вовсе сводили с него. Божественные и дьявольские создания жили в гармонии и спокойствии, пока на свет не родился нефилим, дитя ангела и демона, а имя ее Рейчел. Она устраивала войны, геноциды и тогда Господь с Сатаной решили принять меры. Ангелам и демонам было запрещено общаться, им нельзя было разговаривать, из-за этого между ними началась война. Два вида прекрасных расс убивали друг друга, а под этот шум, Рейчел исчезла. В скоре война прекратилась, прошло уже тысячи лет, но отношения между ангелами и демонами так и не наладились.