Наступило тяжёлое время. Люди, волшебники, гномы, эльфы объеденились. Огромные полчища орков обрущили всю свою силу и мощь на народ. Сжигая города не щадили никого. Люди были вынуждены бежать.. гномы ушли под землю, так как остались в меньшинстве. Эльфы скрылись, пролив много крови. Волшебники старались держаться, но силы кончались и они были вынуждены уйти. Тьма обрущилась на всё средиземье. Всё добро, вся любовь угасали..