el concilio blanco habia expulsado a Sauron de Dol Guldor pero sauron iria hacia Mordor entonces Saruman se ofrecio ir a perseguirlo y ver a donde iba, salio corriendo de Dol Guldor siguiendo el rastro de nubes rojas que dejo Sauron y desaparecio entre los arbustos del bosque negro.
Galadriel se quedo en Dol Guldor con Elrond pero Gandalf se fue junto con Radagast hacia donde terminaba el bosque negro, Gandalf salio del carro/trineo y llamo a las aguilas que lo llevaran a erebor.
cuando llego a erebor se entero que Thorin habia sido lastimado y fue a visitarlo, despues salio a pelear con los orcos y las demas criaturas malvadas, kili peleaba con un troll,el troll lo lanzo pero el saco su espada y le corto la cabeza,las flechas de los orcos volaron por el aire junto con sangre, kili callo al suelo derribado por cinco flechas negras.
los orcos diaparaban a los enanos pero ellos se cubrian con escudos y los elfos del bosque salian a pelear con los orcos y trolls,pelearon hasta que thandurill lanzo una flecha a la cabeza del ultimo orco.
