Pauline, jeune femme fan du seigneur des anneaux, de l'Univers de Tolkien, et dévoreuse de fan fictions se retrouve perdue en terre du milieu à suivre nains, hobbit et magicien. Alors, vous me direz « N'est-ce pas son rêve? » Oui, mais tout ne se déroule pas comme dans les fan fictions ou les rêves.
Par delà les plaines sèches des Terres du Sud, le Royaume de Noctalea trône, sous les scintillements attentifs des étoiles. Contrée éternellement plongée dans la nuit, ses habitants vouent un culte aux astres qui les surplombent. Ils ne se doutent pas que le palais, qui s'élève au centre de la cité, renferme un bien...