Insiden Blood Tree yang terbakar menyibak keajaiban darah biru. Darah biru Pluvia ternyata sama sekali tidak berbahaya bagi para vampir, bahkan darah biru itu berhasil menghidupkan kembali Blood Tree yang telah hangus terbakar. Pluvia yang dulu diperlakukan layaknya wabah penyakit, kini tengah mengandung dan menyandan...
Glaire, seorang gadis biasa yang meratapi hidupnya tiba tiba terseret ke tempat yang penuh dengan sihir. Magical Land. Di sana dia mempunyai tugas untuk memimpin sebuah perang yang di ramalkan akan terjadi. Tapi sebelumnya, dia harus masuk ke Surounders Magic Academy untuk berlatih melawan musuh sepanjang masa di Mag...