Um espírito maligno coloca um vilarejo em risco e agora dois rivais terão que se unir para salvar quem amam. Na antiga Ise, Yusuke e Tetsurō eram melhores amigos, mas conflitos ancestrais entre suas famílias os levaram a tomar caminhos distintos: Yusuke abandonou tudo para se tornar um samurai, enquanto Tetsurō seguiu...
Samwise Gamgee has returned alone from his dangerous trip to Mordor. Back in the Shire, he is constantly urged by the other Hobbits to settle all sorts of affairs. On day, he is called to identify a mysterious prisoner. What if the grief of the last three years could finally come to an end?