Kaya is 14 jaar oud en woont in het zwaluw dorp, een klein afgelegen dorpje, gelegen in het MiddelRijk in de wereld Helyssiann. Haar leven veranderd totaal als haar moeder plots met de koning van het grote rijk trouwt. Kaya word een echte prinses, nou ja.... iedereen van de hofhouding is haar snel zat. De dames manie...
Amelia woont in Daruma, een dorpje waar mensen een armoedig leven lijden. De Rora's - het rijke volk - tonen absoluut geen medeleven met hun bestaan. Zij houden zich liever bezig met het opsporen en ontvoeren van Engelen. Als Amelia's ergste nachtmerrie uitkomt, weet ze dat ze íets moet doen. Zal haar keuze haar helpe...