Já com 14 anos,Joyce decide pela primeira vez passar as férias escolar junto dos avós materno.Curiosa,a garota resolve conhecer tudo o que só encontra no morro.Em meio as novas amizades,bailes,brigas,rivalidades,amores...Joyce descobre que a vida no avesso,às vezes é o modo certo.
Prestes a completar 18 anos,Gabriel tem a simples missão de cuidar do morro durante um mês,tempo que durará a viagem de Agnes e Lorenzo em Paris. O garoto pegador,malandro e cheio de marra,não leva nada a sério.E durante uma única invasão no morro em seu comando,tudo desmorona e a vida de Gabriel se encontra de cabeça...
Filha de um juiz muito prestigiado por sua justiça leal,Agnes Mendonça tem sua vida virada de cabeça para baixo quando seu pai precisa imediatamente pedir abrigo a outro país ao condenar o maior traficante da Rocinha,subúrbio do Rio.Com medo de ser descoberto no país em que está,o senhor Mendonça não pensa duas vezes...