Conner, de stoere homofobe marinier en Jason, de getalenteerde openlijk homoseksuele kunstenaar, hebben niets met elkaar gemeen. Tot ze samen een nacht van verbroedering doorbrengen. Het bindt hen op een elementair niveau aan elkaar. Na een bewogen zes maanden, waarin ze elk op hun eigen manier geconfronteerd worden...
'Wat gebeurt er!' ik schreeuw het uit van paniek. Overal op mijn lichaam komen er grote zwarte haren en zelfs mijn nagels beginnen te groeien, het worden grote klauwen. De hoektanden in m'n mond worden gevaarlijke slagtanden. Ik ben een wolf!? opeens dringt het dan eindelijk tot mij door. En dan voel ik de bloeddorst...
Als door een waas rende ik naar de man toe, ik kon er niks aan doen. De drang om te vermoorden was groter dan ooit. 'Nee...Neee doe dit niet' riep ik in mij zelf! Ik wist dat ik hier spijt van ging krijgen maar het moest, het moest van de grootmeester. Langzaam maar zeker haalde ik de wegrennende man in. De moordlust...