Lucy Heartfilia, Juvia Lockser e Levy McGarden São Amigas de Escola, pra ser mais exata no internato chamado Fairy Tail High School. As Três sempre cuidaram mais da sua inteligência, tiravam boas notas,mas não tinha vida social.Elas não ligavam para sua aparência,achavam que quem as amasse iriam amar por como elas são...
Lucy passa por uma depressão enorme quando Natsu desaparece em uma missão. Lucy não sabe o que fazer e dia apos dia a sua depressão começa a aumentar. Será que ela vai resgatar o seu amado?
Entre brigas e provocações, Natsu e Lucy não conseguem evitar sentir algo a mais que ódio. Se vendo presa num jogo perigoso e excitante, Lucy descobre que ainda existem muitos mistérios sobre os incidentes do passado, especialmente quando coisas estranhas começam acontecer ao seu redor. E nesse misto de erotismo e de...