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Die Gestaltwandler werden von den anderen freien Völkern gejagt und verfolgt, um ihre volkseigene Magie zu erforschen. Fast alle Verbündeten wenden sich von den Gestaltwandlern ab. Nur ein alter Orden der elfischen Druiden aus dem Äther-Wald bieten den Verfolgten eine Zuflucht und ein mögliches Exil. Immer wieder versuchen die anderen Nationen in den Wald zu gelangen, um die Gestaltwandler zu finden und an das Geheimnis ihrer Magie zu kommen. In diese von Krieg erfüllten Zeiten wird die junge Elfin Elinira hineingeboren. Ihr Vater stirbt bei einer der Schlachten um den Wald und Elinira, die von ihrem Vater zur Waldläuferin ausgebildet wurde, wird zu einer derer, die die Gefilde am Waldrand erkunden und Auffälligkeiten melden. Eines Tages kommt sie nach Hause und ihre Mutter ist verschwunden. Als die junge Elfin und ihr Wildtierbegleiter Nynx Spuren von einem Angriff finden, machen sie sich auf die Suche nach Eliniras Mutter. Dabei kommen sie einem Geheimnis auf die Spur, das älter als die Welt Alenias ist und diese für immer verändern kann.