Doutor Álex Toledo achava que era um homem poderoso, que poderia ter qualquer homem que desejasse, capaz de controlar as pessoas física e mentalmente e capaz de manter oculto o seu passado sombrio. Mas, o que ele não contava era que iria se apaixonar por seu discípulo Tiago, o homem prometido para se tornar, um dia, também o seu mestre. Agora, Álex parece ter perdido o controle de sua vida, de sua alma e de seu coração e irá enfrentar os seus maiores temores: o medo de falhar e não conseguir doutrinar Tiago, o medo de perder Tiago para Donato, o medo de ser abandonado pelos seus mestres e o medo de ser atacado por um demônio do passado. Nesse triângulo amoroso, todas as chaves estão em Tiago Hernane, o homem capaz de devolver-lhe a paz de espírito e o amor pela vida.
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