Cagliostro akhirnya mulai memiliki teman baru seiring waktu dirinya menjadi seorang Skyfarer, namun itu tak membuat Paracelsus dan serikat Alchemist of Helmuth menyerah untuk menyegelnya demi mendapatkan seluruh pengetahuannya tentang alam semesta. Sang penemu Alchemy terimut sedunia kembali diculik dan seluruh mantranya diambil, kecuali satu yang harus dibayar dengan mahal. Cagliostro bersumpah untuk tidak menggunakan mantra yang disobeknya dari buku, namun hanya itu kesempatannya untuk menyelamatkan diri.