Natsu, el prisionero de END.

Después de lo ocurrido en los grandes juegos mágicos, y después de haber sido incapaz de proteger a Mirai Lucy (Lucy del futuro), Natsu ha escuchado voces en su interior que le vive recordando su debilidad y también le dicen que el único culpable de las desgracias del gremio ha sido el, las cosas comenzarán a ponerse peor cuando Natsu se encuentre con quien parece saber todo lo que le pasa, Zeref.