di dunia ini manusia dibedakan menjadi dua ras yaitu ras angel dan ras demon, Seorang anak laki-laki berumur 14 tahun yang disiksa oleh ibu dan adik perempuannya, secara tidak sengaja masuk kedalam wilayah ras demon saat bertugas sebagai prajurit,dan bertemu oleh raja para demon Lucifer.Lucifer sendiri sering memerintahkan para anak buahnya untuk menculik atau mengambil paksa anak anak ras angel untuk dijadikan malaikat setengah iblis.