Yanggu é uma pequena cidade cercada por história, senso comum e uma lenda urbana. Depois das duas da manhã, é o horário em que os fantasmas sem rosto abandonam as montanhas que cercam a cidade, para vaguear por suas ruas atrás de vítimas. Park Jimin se considera uma pessoa cética o suficiente para não se deixar levar por lendas contadas para disciplinar os adolescentes encrenqueiros da cidade. Claro, isso até ser obrigado a invadir sua escola de madrugada, acompanhado pelo garoto que gosta e com uma missão idiota para cumprir. Diferente dele, Yoongi acredita até demais em fantasmas e, por conta disso, talvez essa seja a oportunidade perfeita para pagar de herói e conquistá-lo. Mas, com a lenda se mostrando um pouco verdadeira demais, a tarefa acaba se tornando mais difícil do que Jimin cogitou.