Para ganar el concurso por los mejores disfraces de Liones a Meliodas se le ocurre pedirle a Merlín una poción que convierta al individuo en la criatura de la cual se ha disfrazado. Elizabeth era una diablesa. King un adorable gato híbrido junto a Diane. Meliodas era un hombre lobo. Gowther era un brujo. Ban una especie de vampiro improvisado y alcohólico. Y el capitán de las sobras era un pequeño dragón. Escanor decidió no participar al igual que Merlín. Todo era risas y juegos en el reino hasta que después de tomar la poción Elizabeth recordó que Elaine era un súcubo.