Dans un monde où l'existence du Malin et du Divin est confirmé. Raphaël et Lauviah continu de vivra leur vie comme ils l'entendent, prêt à assumer le sort qui leur sera réservé. Pour la sauvé d'une mort certaine Raphaël pactisera avec le Malin. Devant alors un Nettoyeur, créateur émotion n'ayant que comme conviction ce nourrir des énergies des défunts pour nettoyer le terrain de travail des forces Internes et Externes. Il fera la rencontre de Sam, une Créature des forces externes, il aidera celle-ci ignorant ce qu'elle lui cache.