En un mundo donde dos naciones, Felicia y Nochal, celebran un Festival de la Fraternidad cada sexto mes, Emily Colinas se ve inmersa en una trama intrigante. El festival, aparentemente festivo, esconde secretos y conspiraciones cuando las reliquias nacionales, la espada dorada y el sable de luna menguante, son robadas en un intercambio fronterizo. Emily, operadora de campo dedicada a la recolección, se ve arrastrada a un conflicto donde la fantasía del festival choca con la cruda realidad de su mundo. Enfrentándose a misterios, traiciones y reliquias poderosas, Emily deberá descubrir la verdad detrás de la cortina de humo del Festival de la Fraternidad.