في عالم مليء بالحروب والتنانين، حيث تقع بلاد الغرب وبلاد الجنوب في نزاع مستميت يهدد بتدمير العالم بأسره. تم تقسيم البلاد إلى ممالك متنافسة بعد وقوع خلل في أكاديميات تدريب التنانين الأربعة. في هذا السياق، يتقابل بطلان القصة، كلاهما يمثل بلاد متنافسة، في ساحة المعركة كأعداء لكن القدر يجمعهما ليصبحا أصدقاء وحبيبين. تتطور الأحداث ليجدا أنفسهما وحيدين في مواجهة تحديات كبيرة، خاصة بعد دخول بلاد الشرق للحرب، ويتوجب عليهما التصدي لقوى الشر التي تملك تنانين سامة. مع مرور الوقت، يصبح البطلان في قلب معركة ضارية للبقاء، وتتوالى المحن والصراعات في ظل هدنة هشة. لكن بفضل شجاعتهما وتضحياتهما، يصبح البطلان الأمل الوحيد لتوحيد البلاد والقضاء على الشر.
1 part