¿Qué hubiera pasado si Issei hubiera manifestado su Sacred Gear antes en su vida? ¿Qué pasaría si él y Ddraig se hicieran amigos de Great Red antes de conocer a Raynare? Entrenado desde muy joven para ser un delincuente rudo y el compañero de Gran Rojo, Issei mantuvo su poder en secreto en anticipación al día en que finalmente pelearía contra el emperador dragón blanco. Sin embargo, las cosas no salen como se esperaba, cuando su infame rival resulta ser una hermosa chica extranjera de cabello plateado que acaba de transferirse a la Academia Kuoh con su amiga de cabello azul pálido. ¿Cómo lidiarán los demonios y los ángeles con tres dragones extremadamente poderosos que van a la misma escuela secundaria?