Um circo acabou de chegar a cidade e promete um espetáculo de paixão. Após se assumir lésbica para seus pais e não ter uma reação boa como resposta, Elara sai chorando sem rumo e encontra Ylana, a ilusionista do circo que acabou de chegar na cidade. A garota circense faz uma proposta ousada e as duas se envolvem em uma teia de sentimentos mágicos e de descobertas. Será amor ou ilusão?