Truyện kể về Helius Hill - một chàng hoàng tử vô dụng, không có ma thuật, không có tài năng Kiếm thuật của đế quốc Orilus. Helius là đứa con ngoài giá thú của hoàng đế Aurias Henderson và một cô thôn nữ tên là Mary Hill. Từ khi sinh ra, được 3 năm thì mẹ mất sớm, cha thì chưa thấy bảo giờ. Mãi đến khi có một con ma cà rồng quyết định nhận nuôi cậu, Helius mới có thể sống xót. 15 năm sau, năm Helius 18 tuổi, vì không có con trai nối dõi, lại vô tình gặp được đứa trẻ giống tình cũ của mình. Sau khi phát hiện có chung dòng máu, Helius được hoành đế nhận về. Nhưng chỉ chưa đầy một tuần, cậu lại bị đuổi đi.