Durante il primo giorno di terza superiore, arriva una nuova compagna dal nord Italia, Cleo Ostuni. Paolo Castiglione, vedendo la nuova arrivata, se ne innamora subito. Però lui non sa che dentro il corpo di "Cleo" si cela un animo maschile di nome Luigi. Questo romanzo romantico andrà avanti con loro due che si avvicineranno sempre di più, anche se il quesito sorge spontaneo: Quando si accorgerà Paolo che la sua innamorata è un ragazzo?