Los mercenarios del equipo rojo son infiltrados por un espía azul. Ahora es el deber del líder de esa instalación, el espía rojo, descubrir quién es el infiltrado antes de que escape o asesine a más miembros su equipo. Toma lugar en un mundo alterno de Team Fortress 2, en donde ocurren todos los sucesos con normalidad para los 9 mercenarios principales. Solo que, en este mundo, RED y BLU tienen varios clones de los mercenarios esparcidos en bases y ellos serán los protagonistas.