E se Hermione Granger tivesse conhecido Draco Malfoy antes de Harry e Ron? Durante sua primeira visita ao Beco Diagonal, Hermione forma uma amizade secreta com Draco, o arrogante herdeiro da família Malfoy. À medida que entram em Hogwarts, Hermione tenta equilibrar essa ligação misteriosa com sua nova vida, enquanto segredos e escolhas inesperadas começam a mudar o rumo da história que conhecemos. Até onde ela irá para proteger aqueles que ama?