En el pueblo de Deverlain, un grupo de cuatro amigos adolescentes con vidas totalmente diferentes, se reúnen en el Circo de las Sonrisas buscando algo de diversión, sin embargo, una serie de misteriosas desapariciones de menores de edad ha resonado en cada medio de comunicación en el pueblo. ¿Qué secreto oscuro se esconde detrás de las risas y la pintura de aquellos payasos?