Przemierzając w prażącym słońcu Bałkany, próbując zmienić swoje przeznaczenie szukamy miłości. Od zatłoczonych belgradzkich ulic poprzez strome zbocza alp Dynarskich aż do lśniącego błękitem Jadranu podążamy za swoimi pragnieniami, marząc, że i nam dane będzie wysłuchać cudownej melodii sevdahu...