Bagan, un Monstruo Intergaláctico ha estado recorriendo el cosmos con tal de encontrar las fuentes de energía que le darán el poder para que, según el, pueda balancear la Galaxia eliminando a la gran mayoría de los Kaijus, por lo que Gamera, Kong, G...
A pesar de estar casi 8 horas buscando, Mothra no se da por vencida; está cansada pero no piensa dejar ese lugar sin haber encontrado a Godzilla primero así que continua buscando sin parar durante casi 9 horas. Pero sin previo aviso, Alguien la golpea y la lanza contra una montaña, Mothra desorientada trata de ver a quien fue la que la atacó, y lo logra con éxito. Una figura baja del cielo en dirección hacia donde está ella, una figura parecida a un Dragón pero de 3 cabezas y con un color blanco que abarca todo el cuerpo, Moonghidorah es su nombre.
- Mot: Maldición! Y ahora que?! - Moon: Dame la piedra, Bagan se sentirá muy agradecido contigo si se la das. - Mot: Antes muerta que darla. - Moon: Tu lo dijiste.
Mothra se levanta en vuelo, Moonghidorah también y ambas chocan en una gran batalla aérea la cuál es muy pareja, pero por unos momentos Moonghidorah se ve superior, la batalla se desarrolla en las nubes entre las cuales se distinguen destellos y explosiones debido a los ataques por parte de ambas. Mothra se divide en muchas polillas, las cuales aunque dañan las alas de Moonghidorah, no demuestran mucho daño en la Kaiju, quién Contraataca con un fuerte rayo de sus 3 bocas que lanzan a Mothra contra unas montañas.
Mothra ahora corre hacia su rival, ahora empieza a usar ataques físicos para neutralizar a su rival; aunque ahora sí consigue llevar más la batalla a su favor, Moonghidorah la agarra y la muerde. Lanza unos rayos que dañan severamente a Mothra.
La Polilla Estelar trata de contraatacar lanzando ataques por distintos lados de Moonghidorah quien no logra darse muchas defensas de estos ataques super extremos de Mothra. Mothra consigue destruir una de las cabezas de Moonghidorah, pero está se regenera y continua peleando, Mothra no puede más y decide por usar su ataque más mortal. El Aro Solar.
Pero la Polilla no es capaz de completar el ataque debido a que Moonghidorah la derriba; la agarra por el cuello y finalmente empieza a absorber la energía de Mothra para materializar la Piedra Estelar. Mothra a duras penas puede mantenerse en pie.
Moonghidorah con un dispositivo se comunica con Bagan.
- Moon: Ya tengo la piedra. - Bagan: Bien echo Moon, traela.
Moonghidorah mete la piedra en una cápsula y la arroja al espacio en dirección a donde se encuentra Bagan.
- Moon: Que quieres que Haga con la polilla? - Bagan: Mátala. - Moon: será un placer.
Moonghidorah afila sus colas para poder apuñalar con estás a Mothra, la Polilla se levanta y genera un escudo pero Moonghidorah atraviesa el escudo como si fuera aire y apuñala el hombro de Mothra quien cae al piso herida de gravedad.
- Moon: Te prometo que esto no te dolerá, pero si te matará.
Pero entonces a Moonghidorah se le activa su sentido de percepción; presiente que algo se acerca y Mothra también presiente eso.
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