Natsu Dragneel junto con su equipo compuesto por Lucy Heartfilia, Erza Scarlet y otros más se marchan camino a un nuevo lugar que ha surgido y que está masacrando a todos los soldados que se le acercan.
Entonces Makarov los manda camino allí buscando la localización mediante rumores hasta que llegan a unas enormes murallas de donde salen extrañas tropas para hablar con ellos:
- ¿Por qué están en el territorio del Imperio Eterno?
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