En el purgatorio se encuentra zeldris 2do hijo del rey demonio y con el gelda la princesa vampiro y entre sus brazos un bebé, ese bebe es nuestro protagonista "naruto", ambos padres se encontraban preocupados, ya que el rey demonio nunca permitiría...
Tal y como dijo cusack el primer año de entrenamiento de naruto se enfocó en mejorar su físico lo obligó a correr con pesas y sellos de gravedad los cuales aprendió a usar durante su estadía en el mundo ninja además que en ocaciones cusack lo arrojaba serca de algún demonio para que naruto empezara a correr tratando de evitar que alguno de esos demonios se lo comieran cuando mejoró su condición física, le empezó a entrenar en combate cuerpo a cuerpo y al igual que con sus entrenamientos de incremento de resistencia, cusack lo lanzaba hacia los demonios y naruto tenía que derrotarlos a pura mano limpia.
Empezó con los demonios azules, los cuales tenían cuerpos humamescos pero con piernas de pollo y alas y cabeza de pájaro
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Al principio fue difícil para el ya que eran rápidos y ajiles y en ocaciones atacaban en grupo, pero en cuestión de tiempo a naruto no se le dificultaban y los podía vencer fácilmente.
Después siguieron los demonios rojos, demonios grandes y fuertes
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Le fue difícil pues estos demonios contaban con una gran resistencia, además de una gran fuerza destructiva, pero su debilidad es que no son muy rápidos ni muy hábiles por su gran tamaño por lo que pronto se acostumbro a peliar con ellos y pudo derrotar a una gran cantidad de ellos.
El siguiente fue el demonio gris, estos demonios eran todo lo contrario al demonio rojo pues este era mucho más grande que el demonio rojo con una complexión delgada pero algo musculosa
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