Kai es un joven huerfano que estuvo apunto de convertirse en demonio pero fue salvado por una demonio llamada Tamayo quien le dió una fuerza insuperable para matar a los demonios. Un día conoce a una joven cazadora de demonios llamada Mitsuri con qu...
Kai y Mitsuri salen de la Mansión de las mariposas a sus respectivas misiones por separado. En eso llega el cuervo de Mitsuri a darle un mensaje a Kai.
Urara: Mitsuri te tengo una misión se han escuchado noticias sobre demonios al norte de aqui tienes que ir.
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Kai: Wow un cuervo que habla que interesante.
Urara: Kai como tu no tienes cuervo te tengo que decir tu misión... Tienes que ir con el Maestro Ubuyashiki a su casa... Quiere hablar seriamente contigo...
Mitsuri: Si quieres puedo ir contigo, ya que me preocupas tanto..
Kai: No te preocupes continua con tu misión yo hablaré con el maestro. Y Mitsuri "te quiero" aún no estoy convencido del significado pero te lo digo..
Mitsuri: Espero que la misión se desarrolle bien, es un poco difícil estar por separado...Y... No diré nada sobre lo que me dijiste. Te veré pronto Kai. Me preocupo por ti...
Kai y Mitsuri se separan cada uno a su misión con el rostro triste pues no se querían separar. En eso Kai se encuentra con un viejo conocido....
Kokushibo: Miren a quien tenemos aqui. Kai el traidor..
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Kai: Qué quieres Kokushibo????
Kokushibo: Solo quiero que me digas una cosa, es cierto que no habia nada del lirio de araña azul???
Kai: Ya te lo dije, no encontre nada todo estaba quemado.
Kokushibo: No te creo, asi que aqui moriras....
Kai: Por qué estas tan seguro???? (Kai voltea atras vi que el sol esta saliendo) Veo que tienes que irte...
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