A Terra do Nunca é uma ilha mágica e atemporal, onde as crianças nunca crescem e podem viver aventuras eternas. A ilha é descrita como um local cheio de maravilhas, habitado por sereias, índios, fadas e piratas, incluindo o famoso Capitão Gancho.
Emma e gancho decidiram ir com branca de neve e os 7 anões, rumo ao baile de máscara que seria realizada pelo rei Philip e rainha Aurora, não que Emma compactuava com planos de branca, pelo contrário é contra. Mas, Emma sempre quis ir a um baile de máscara, sempre foi fascinada e por isso aceitou convite. Enquanto isso, a tripulação de gancho ficou cuidando do navio na cidade que mãe de branca nasceu. No arraial do dia todos se levantaram cedo para viajar, que levaria alguns dias para chegar. Já que é de uma cidade para outra andando de cavalo, seria um pouco mais rápido, mas assim como os eles precisavam descansar os pobres cavalos também. Mas chegariam a tempo do baile começar.
Emma se segurava firmemente na cintura de gancho, que conduzia o cavalo do anão chamado Feliz. Que não se importou em ceder o cavalo a Emma e gacho. Já branca, por outro lado, não aparentava estar feliz dividir cavalo com anão agarrado nas laterais das suas roupas.
" Desse jeito vai rasgar minha camisa. Feliz" constatou branca em tom irritada" porque não vai com seus irmãos? Tinha que vir juntos comigo.
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" Não está vendo que todos estão ocupados.branca" afirmou anão chamado mestre e branca revirou os olhos.
" Branca, você mudou muito! " Afirmou o anão chamado zangado" você sempre está zangada e irritavelmente má.
" E quem é você, para dizer que eu mudei?" Esbravejou irritada
" Uma vez você trouxe fardo de palha, mesmo sabendo que sou alérgico", constatou o anão chamado Atchim.
", Mas você é alérgico a tudo!" Respondeu branca revirados os olhos e Emma e gancho apenas observava a discussão entre os anões e branca que eram decorrentes. Mas, mesmo com as brigas, branca e anões eram inseparáveis.
" Acho melhor irmos na frente antes que acabe sobre para nós" murmurou gancho.
" Eu também acho" Emma murmurou concordou e dois seguiram pouco mais adiante, deixando branca e os anões discutindo.
" Não pense que esqueci, que você quebrou a minha caneca! " Constatou Dunga e seguida dengoso.
" Não podemos esquecer da minha cama "
" Vocês têm sorte de eu não ter quebrado suas cabeças " Esbravejou irritada e dengoso se encolheu" alguém tem mais alguma reclamação?
" Você não me deixa dormir" afirmou soneca.
" Agora pronto até no sono, eu me intrometo. Não se esqueça que você vive dormindo.
...
Após alguns dias viajando, finalmente chegaram na cidade do rei Philip. Como Emma e gancho não estavam sendo procurados, sobre as ordens de branca, o casal tinha a missão de comprar roupas apropriadas para o baile.
Após feito as compras, Emma e Branca estavam se vestindo em uma tenda, que gancho e os anões haviam preparado para elas no meio da floresta. Emma ajudou branca com seu espartilho, agora chegou a vez de Emma colocar seu vestido vermelho.
