Yenişehir Osman Bey Sarayı:
Osman Bey ve Orhan Bey sabah erkenden Sefere gitmiştir, geride kalan Kayı Hanesi onları geçirdikten sonra tam içeriye girecekken hızla onlara doğru gelen Cerkutay Beyle duraksarlar.
Cerkutay: Şehzadem!
Alaeddin: hayır ola Cerkutay Bey
Cerkutay: Şehzadem Moğol Uç Pazara baskın vermiş
Herkes: Ne!
Bala: sen ne dersin Cerkutay
Malhun: Moğol ne vakit bu kadar güçlendi ki
Fatma: ahval nasıldır?
Cerkutay: kötüymüş Moğol epey kalabalıkmış Mehmet Bey tekmiş
Fatma: Ne! Mehmet mi?
"Allahım sen onu koru sen Mehmetimi bana bağışla yarabbim"
Alaeddin: gidelim Ana! Boş durmak yakışmaz
Bala: doğru dersin Oğlum
Malhun: eh zati yakında dünür olacağız kayıtsız kalmak olmaz
Bala: doğru dersin Malhun Alaeddin hayde Oğul biz tezinden gidelim
Fatma: bende geleceğim!
Malhun: olmaz Fatma sen burda benimle kal
Fatma: olmaz bende gidecem!
Bala: Kızım sen kalasın
Fatma: ya bende geleyim nolur lütfen
Alaeddin: Fatma kal sen
Fatma: olmaz aklım Mehmetimde kalır
Herkes: Ne!
Fatma: AA! Ben onu dışımdan mı dedim
Malhun: Fatma! Ne demek olur bu
Fatma: (Alaeddine eğilir) bir şey et Ağabey
Alaeddin: (Fatmaya eğilir) kendin ettin kendin buldun ha bu arada Mehmet'le sen hayırdır
Fatma: (Alaeddine eğilir) ya beni kurtar yada Anamlara ettiğin oynu anlatırım
Alaeddin: (telaşlanır) Ana siz yanlış anladınız! Fatma Gonca Hatunu çok sever ya eh Mehmet Beye bir şey olursa Gonca çok üzülür ondan dedi Fatma
Fatma: (Alaeddine eğilir) ha şöyle
Alaeddin: (Fatmaya eğilir) sen var ya sen!
Malhun: eh öyle olsun
Alaeddin: hayde gidelim
Fatma: bende gelecem ama!
Alaeddin: eyi hayde
Malhun: Fatma'm
Bala: bize emanet Malhun merak etme
Malhun: eyi
Bala: Saray sana emanet
Malhun: siz tasa etmeyin dikkatli olun
Alaeddin: Alplar hazır hayde
( Bala, Alaeddin ve Fatma Alplarla birlikte hemen yola koyulurlar.)
Uç Pazar:
Moğol büyük bir felakete sebeb olmuştur Uç Pazar yerle yeksan edilmiştir. Alpların çoğu ölmüş veya yaralar almıştır, Nilüfer ahaliyle birlikte Otağa girmiştir, Mehmet Beyde geriye kalan ufak bir Ordudan oluşan Alplarıyla Savaşıyordur lakin artık dayanacak güçleri kalmamıştır. Moğol çok kalabalıktır üstelik kalabalık Nökerlerden oluşan Ordular Moğola desteğe geliyordur.
Gökmen: Şehzadem! Nökerler gelir!
Mehmet: Allah kahretsin bitmezler!
Gökmen: Şehzadem dayanacak gücümüz kalmadı...yenileceğiz destek gelmezse!
