In questo racconto gli eroi e gli dèi dell'Odissea prendono vita. Il racconto ci guida attraverso le mille peripezie di Ulisse. Vediamo i greci partire per la guerra, il cavallo superare le mura di Troia, Ulisse entrare nella grotta del Ciclope, Circe innamorata e Ulisse che convince Nausicaa ad aiutarlo. Ed infine, giunti ad Itaca, partecipiamo all'incontro con il cane Argo e al definitivo riconoscimento da parte della saggia Penelope.
