Niran'ın ilk sürprizi Rosa için olur..Rosa'nın karşısına hiç ummadığı birini çıkarır..Bu kişi Süleyman Çesen'den de güçlüdür..Rosa adeta şokdadır..Tek destek isteyeceği kişi Esmer'dir..
Oysa Niran'ın Esmer için de korkunç planları vardır..Bunun için "Paşa"dan yardım ister.. Niran'ın üçüncü sürprizini ise Ezel için hazırlar..Bütün bu gelişmeler sırasında Ali,Ezel'e ve Esmer'e karşı yaptıklarından bin kere pişman olur..Ancak,Ezel'e karşı olan duygularını engellemekte büyük güçlük yaşamaktadır..Bu da Esmer ile aralarında bir düşmanlığa yol açmak üzeredir..
Esmer'den ayrılmak Ezel için ölüm gibidir. Ancak sevdiği insanın hayatını kurtarmak için,
çaresiz Sülyeman Çesen'in isteğine uyup Esmer'i terk eder.Esmer,Ezel'den ayrılmanın acısını yüreğinde hissederek"Birlik"in toplantısına gider.Niran'la bir kez daha restleşir. Niran'ın gerçek gücünün hala tam farkında değildir."Birlik"ten ayrılma konusunda kesin karalı olduğunu söyler.Ancak "Birlik"ten ayrılma'nın tek bir kuralı vardır... Ölüm...
Buradan ayrılan Esmer,Ali ve Murat ile kurduğu yeni birliğin yani"Vat"ın(Vatansever adalet timi)toplantısına katılır.Kendilerine başvuran kadınının kızını bulmak için operasyonu başlatır.Karşılarında çok güçlü bir çete vardır..Karşılaştıkları manzara ise hepsinin kanını dondurur.Ancak Esmer için operasyonun sonuna doğru bir başka sürpriz daha vardır...
