El circo llega a Pisco. Abraham, un niño del lugar se detiene en el muelle para ver a los artistas olvidando la preocupación que causaría en su casa su tardanza. Entre estos, una niña rubia cautiva su atención y su imagen va con él a todas partes.
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El día de la función, Abraham y su familia acuden ansiosos y gozan de los primeros números del espectáculo; pero al llegar al "Vuelo de los Cóndores", cuya estrella es nada menos que la frágil niña, miss Orquídea, sucede algo trágico.
Ella cae del trapecio y solo la salva de la muerte, la red. El Vuelo de los Cóndores no se vuelve a repetir ya más.
Días después Abraham descubre a miss Orquídea sobre una terraza, inválida en su sillón. Se miran, sonríen y así día a día un sentimiento va naciendo entre ellos que solo se manifiesta en dulces miradas y sonrisas.
Un día llega lo inevitable, el circo debe partir y con el la dulce miss Orquídea.
Abraham sigue con la mirada "el vapor, que mancha con su cabellera de humo el cielo sangriento del crepúsculo".
