intamplarea se petrece în 1952, in linistitul orasel jupiter, florida, concentrandu-se in jurul unuia dintre ultimele circuri de ciudati din america, condus de elsa mars (jessica lange). a trecut mult timp de cand publicul se uita la circurile de ciudati ca divertisment, dar elsa continua sa viseze că va gasi o casa pentru „monstrii" ei, precum si ca va deveni faimoasa. cand gemenele siameze bette și dot tattler (sarah paulson) sunt duse la spital, elsa vede o sansa, sperand ca surorile ii vor salva trupa odata pentru totdeauna. ceilalti membri sunt jimmy darling (evan peters), un baiat nascut cu sindactilie care viseaza la o viata normala si mama sa, mana dreapta a elsei si femeia cu barba ethel darling (kathy bates). un om puternic din trecutul lui ethel pe nume dell toledo (michael chiklis) si sotia sa cu trei sani desiree dupree (angela bassett) fac valuri cand ajung în oras. intr-un timp în care televiziunea începe să se ridice mult deasupra formelor alternative de divertisment, acesti indivizi trebuie să lupte impotriva celor care îi persecuta din cauza aspectului. totusi, evenimentele dezvaluie ca mai multe persoane periculoase ajung în jupiter, toti ochii lor fiind atintiti asupra ciudatilor.
