conta as partes em que Fran bow armava um plano e juntava as peças do quebra cabeça para consiguir ter seus pais de volta mais eles estam mortos foram mortos e agora ela vai ter que fazer alguma coisa para se salvar e salvar o seu gatinho sr meia no...
Fran passa pelo portal entre a segunda e terceira dimensão, agora ela aparece no que seria o outro lado da ponte onde ela havia caído anteriormente.
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Ela está de novo em um ambiente de floresta e cai em uma armadilha, quem a armou foi Itward, ele esclarece que quer ajudar Fran e fez isso para chamar a atenção dela. Mesmo desconfiando um pouco, a menina e o gato resolvem acreditar na estranha caveira humana de chapéu.
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Itward mostra a ela uma máquina voadora estranha, ele promete que a levará para casa se ela o ajudar a encontrar os ingredientes para fazê-la voar.
Itward, Mr. Midnight e Fran Bow Dentro da máquina, Fran consegue ajudar na decolagem seguindo instruções deixadas em folhetos nas paredes. Dentro da nave ela achou uma pequena caixinha que quando ligada mostrava um vídeo contando uma história, igual a um teatro de sombras.
