Em um mundo antigo as criaturas que equilibravam o universo em que fora criado o homem e seres inteligentes que pareciam animais com traços humanos, um jovem aprendiz de espiritualismo de raça nukaya (Raça de misturas humanas e animais), cujo o nome...
Em terras Nukayes, Herth começa a descobrir seu lado intelectual fazendo com que Gargaden Yurk, um velho e sábio Nukya de grande importância na sociedade desses seres impressionantes, Herth desperta curiosidade em Gargaden fazendo assim ele empregar como o jovem aprendiz, por sinal um dos únicos que terá essa honra.
Tempo passa e o jovem intelectual começa a desvendar segredos de sua própria capacidade, ele consegue aprender algumas magias antigas que se perderam em meio a sociedade, foi em uma dessas magias perdidas que o jovem Herth aprende um selo de invocação. Este selo é somente usado para chamar antigas criaturas celestiais que já reinaram nesta terra a milênios antes da Grande Guerra, um selo para invocação requer um sacrifício humano, o humano deve ser puro de todas as pervecidades se quiseres invocar um ser beniguino, porém se queres um ser maléfico e traiçoeiro, basta um humano com pelo menos um pecado em sua alma.
Herth após seis meses aprendendo a fazer as poções e magias, o mestre descide deixá-lo ir visitar sua família que já não verá a mais de três anos. Depois de uma longa viajem ele finalmente chega ao vilarejo onde morava, e onde mora toda sua família e amigos próximos.
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