Malorie é um garoto simples e ingênuo que vive em um mundo onde as pessoas possuem habilidades especiais, mas Malorie é um menino normal e que nunca conheceu seus pais. Com a ajuda de seu melhor amigo Lyon sairá em busca de seu passado, enfrentando...
Finalmente chega o dia e Malorie levanta logo de manhã. Ele estava ansioso e já havia preparado tudo para sua jornada e resolveu se despedir dos seus amigos. Ele encontrou seus amigos na frente da escola que ele estudava que se chamava Escola de Magia de Azeron.
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(Azeron era o nome da cidade em que Malorie morava)
*Malorie- Oi gente.
*Jake- Oi!
*John- Eae!
*Jane- Oi!
*Jake- Malorie, você viu o Lyon por aí? Faz tempo que ele não vem para a escola.
*Malorie- Sim, ele está na casa dele e eu vim aqui para me despedir de vocês.
*Jane, Jake, John- O que? Como assim?
*Malorie- Eu irei embora hoje à noite com o Lyon.
*Jane- Mas por que? E a escola, a sua tia, todos nós?
*Malorie- Eu já conversei com minha tia e eu nunca gostei muito dessa escola já que eu não sei usar magia, como vocês são meus únicos amigos aqui, eu vim me despedir.
*Jake- Mas e o Lyon, por que ele vai junto?
*Malorie- A madrasta e o irmão dele culpam ele pela morte do pai. Ele está cansado dessa vida por isso vai comigo. Mas é isso, eu vim para conversarmos uma última vez. Tenho que ir e me despedir da minha tia ainda.
Malorie dá um abraço nos três e diz tchau.
*Jake, Jane, John- Adeus!!
Malorie chega em sua casa e vê que sua tia fez um bolo para o seu aniversário. Eles comem o bolo e passam a tarde conversando. E enfim anoitece.
*Malorie- Eu já vou tia.
Sua tia chorando responde:
*Suzy- Se cuida, saiba que eu estarei sempre torcendo por você e que eu te amo muito.
*Malorie- Eu vou me cuidar e eu também te amo muito tia.
Malorie pega sua mochila com suas coisas e vai para a casa de Lyon.
