Malorie é um garoto simples e ingênuo que vive em um mundo onde as pessoas possuem habilidades especiais, mas Malorie é um menino normal e que nunca conheceu seus pais. Com a ajuda de seu melhor amigo Lyon sairá em busca de seu passado, enfrentando...
Skarllet junto de Amon se teleportam para uma cidade próxima ao monte do fim porém eles não sabiam em que direção o monte ficava, então eles resolvem andar um pouco pela cidade para perguntar.
*Skarllet- Ali tem uma mulher, vamos ver se ela sabe em que direção fica o monte.
*Amon- Então se apresse e pergunte, eles já devem estar chegando.
E Amon estava certo, Malorie e Taylor já haviam chegado no monte.
*Taylor- É lá em cima.
*Malorie- Como vamos subir lá?
Derrepente, o cabelo de Taylor de vermelho começa a ficar preto e grandes asas negras surgem de suas costas.
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Malorie fica admirado com as assas de Taylor mas não entende o porque dele ter aquelas asas!
*Malorie- Você tem asas?
*Taylor- Sim!
*Malorie- Por que você tem asas?
*Taylor- Meu pai era um demônio, eu herdei dele!
*Malorie- Todos os demônios tem asas?
*Taylor- A maioria.
*Malorie- Então quer dizer que você é um demônio?
*Taylor- Eu sou um meio sangue! Minha mãe era humana!
*Malorie- Seu pai é um demônio, quem é ele?
*Taylor- Ele já morreu!
*Malorie- Você nasceu com essas asas?
*Taylor- Não, elas cresceram quando eu tinha 20 anos.
*Malorie- E quantos anos você tem?
*Taylor- 24, chega com essas perguntas vamos logo, eu vou te carregar até lá.
*Malorie- É que essa é a segunda vez que eu vejo alguém que tem assas, a primeira foi a mãe da skarllet que invadiu o templo, ela também tem assas, então quer dizer que ela também é um demônio?
*Taylor- Provavelmente!
*Malorie- Mas se ela é casada com um deus como ela pode ser um demônio? Porque quando ela casa com um deus ela adquire o poder de um deus, ela não deveria ser uma deusa?
*Taylor- Ela pode ter adquirido o poder de um demônio assim se tornando um, vamos logo.
Taylor leva Malorie ate o topo do templo, será que ele ira encontrar seu amigo?
