Uma bebêzinha foi largada misteriosamente em um Orfanato de Cleveland em 1945. "Jane" cresceu para ser uma pessoa sozinha e deprimida que não conhecia seus pais, até que um dia de 1963 ela estranhamente se sente atraída por um andarilho. Se apaixona por ele, mas assim que as coisas parecem estar dando certo para Jane, uma série de desastres começa: Primeiro, ela engravida do viajante, que então desaparece. Segundo, durante o parto complicado, o médico descobre que Jane tem ambos os sexos entre as pernas, e para salvar sua vida, precisam mudar "ela" para "ele". Finalmente, um estranho misterioso sequestra seu bebê da sala de parto.
Cambaleando nestes desastres, rejeitado pela sociedade, menosprezado pelo destino, "ele" vira um bêbado andarilho. Jane não tinha só tinha perdido seus pais e seu amor, como também seu bebê. Anos depois, em 1970, ele descobre aos tropeços um bar solitário, chamado Pop's Place, e conta sua história patética para um velho garçom. O simpático garçom oferece ao andarilho uma chance de se vingar do maldito andarilho que a engravidou e abandonou, com a condição que ele participasse posteriormente do "grupo dos viajantes no tempo". Ambos entram em uma maquina do tempo e o garçom deixa o andarilho em 1963. Estranhamente ele se apaixona por uma garota órfã, que posteriormente engravida.
O garçom avança nove meses na máquina, sequestra a bebê da sala de parto, volta mais uma vez no tempo, e deixa a criança em um orfanato em Cleveland em 1945. O garçom deixa o andarilho confuso em 1985, no grupo de viajantes no tempo. O andarilho eventualmente consegue recompor sua vida e se torna um respeitável membro dos viajantes no tempo, e depois se disfarça de garçom para sua missão mais difícil: um compromisso com o destino, encontrar um certo andarilho no bar Pop' Place em 1970.
