Genere: Fantasy/Romantico/Drammatico
Trama: Siamo nel periodo Joseon, Yoon Seo Hwa (Lee Yeon Hee), gisaeng figlia di un nobile caduto in disgrazia, si innamora di Gu Wal Ryung, uno spirito guardiano, da cui ha un figlio. Ostacolati dai loro nemici, Wal Ryung scappa dopo un attacco e Seo Hwa lascia il neonato in un cesto sul fiume. Choi Kang Chi (Lee Seung Gi) cresce inconsapevole del suo stato soprannaturale e ne viene al corrente per caso inseguendo dei criminali. Per divenatre umano al 100% deve trovare il libro della Famiglia Gu. Tuttavia anche Kang Chi non sarà fortunato in amore, infatti è coinvolto in un triangolo con il suo primo amore, figlia di chi l'ha allevato, e Dam Yuh Wool (Suzy), una guerriera insegnante di arti marziali con cui ha un rapporto di odio-amore. Suo rivale in amore è il perfetto Park Tae Soo, suo amico d'infanzia, che crescendo sviluppa nei suoi confronti un sentimento di sfida. Inoltre, Kang Chi dovrà combattere contro il suo stesso padre che 20 anni prima perse la memoria e che, ingannato, aiuta i nemici.