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Lyra ha sido secuestrada por un hombre obsesionado con las muñecas. Él hará toda clase de cambios en su cuerpo, para poder concursar en el Desfile Macabro. Un desfile en el que los secuestradores cambian los cuerpos de sus víctimas para ver cuál es el más exótico, el cual ha sido creado por participantes de la DeepWep. Sonnet, el mejor amigo de Lyra, intentara averiguar quien la ha secuestrado, y hará lo que sea para salvarla. Steiner, un agente especial de la Ciudad Onírica, con un turbio pasado investigará sobre el Desfile Macabro y sus conexiones entre la oscuridad... ¿Podrá Lyra escapar? ¿O estará su metamorfosis terminada?
