Araluen Krallığı huzur içinde yaşamaktadır.Ta ki "şeytanın" zamanı gelip,Morgarath Üç adım geçidine büyük bir köprü yaptırıncaya kadar.Morgarath bu köprüden işbirliği yaptığı korkunç yaratıkları bu köprüden geçirip Araluen Krallığını ele geçirmek ister.Ve tabiki bu planı engellemek Orman Muhafızlarına düşer.Will ve Horace,Halt'un eski çırağı Gilan ile bu göreve katılırlar.Gilan espirili ve çok iyi bir orman muhafızıdır.Ama geçtikleri yerlerde bir terslik vardır,geçtikleri her yer sessiz ve ıssızdır.Korkunç yaratıklar olan wargallar Keltikalı halkı zorla çalıştırmaktadır.Ve Morgarath'ın yaptığı köprüyü burada fark ederler.Gilan hızlı rapor vermek için önceden yola çıkar.Will ve Horacede geriden gelmesi planlanmaktadır.Ama herşey planlandığı gibi olmaz ve Will bu köprüyü yakmaya karar verir.Ve başaralıda olur.Ama köprüyü yakarken Will ve yolda buldukları gizemli bir kız ile Morgarath'ın işbirliği yaptığı Skandiyalıların kontu Erak tarafından Skandiyaya kaçırılır.Erak Will'in ok ve yay atmadaki muhteşem yeteneklerine şahit olur ve gizliden gizliye bu çoçuğa sempati besler.
