Тучи сгущались на небе, будто предвещая беду. Молнии сверкали, освещая все вокруг: огромное поле, окружённое темным лесом. Ночь скрывала зло, но и не раскрывала добро. Густой туман застилал глаза, но, сгущаясь, смещался в лес, будто не желая мешать предстоящей битве. Герои облачены в соответствующие одеяния: Ник в простых чёрных шароварах и рубахе, не стесняющая движений, Анна облачилась в платье, подобающее её магии, и навела боевую окраску.
Кристофф готовился к бою в льняных штанах и рубахе, босыми ногами расхаживая по сырой земле, в то время как на Фениксе были лишь брюки, то ли порванные, то ли сожжённые от колен до ступней, больше походящие на шорты. Черноглазый утверждал, что когда он будет гореть, лучше бы чтобы ничего его не стесняло.
В лагере злодеев команда была небольшой. Некогда зубная фея оставалась при своём одеянии, как и Кромешник, ее повелитель. Эльзу заковали в стальные цепи, приковав ее к высокому дубу. Дуб был стар и слаб, Эльза же была источником силы и жизни, так что всеми силами он впитывал в себя силы молодой принцессы, опустошая ее будто сосуд, волосы волшебницы стали тускнеть, глаза, когда-то яркие и живые, померкли, тело почти превратилось в скелет, обтянутый кожей. Кожа из белой и чистой превратилась в серую, синеющую.
Из туч показалась Луна, освещающая поле будущей брани.
Обе стороны приготовились выступать. Но по традиции сначала идут переговоры. Никто не исключал путь дипломатии.
Джек и Зубная фея подошли к друг другу.