Jeden dzień późnej Lili zaprosiła Fredericka na spacer po parku. Gdy beztrosko przchadzali się między alejkami napotkali owianego tajemnicą czarnego zielonookiego kota. który zapytał ich o drogę lecz para kotów go zignorowała i poszła dalej. Po udanym spacerze para wróciła do domu. Gdy byli już w domu pomyśleli, że pójdą do Emi i opowiedzą jej o napotkanym tajemniczym kocie. Gdy byli już pod domem swojej przyjaciółki przeszył ich nieprzyjemny dreszcz. W tym momencie gdy weszli do mieszkania Emi zobaczyli plamę krwi i leżące obok ciało ich przyjaciółki. Lili położyła łapę na Emi i zaczęła płakać a Frederick próbował ją uspokoić. Dwa dni później odbył się pogrzeb Emi na cmentarzu dla zwierząt. Zaproszone zostały koty z całego miasta z swoimi właścicielami.
