Después de Que Arturo asumiera su papel como rey ya nada es igual...Morgana está peor que nunca y está dispuesta a tomar Camelot a cualquier costo...su magia es cada vez más poderosa...
Mientras tanto Merlin debe seguir manteniendo su secreto con la...
Morgana tenía pesadillas esta vez eran recuerdos de lo mal que lo había pasado encerrada en el pozo junto con Aithusa. En un espacio reducido la dragona crecía y el espacio apenas les alcanzaba Morgana había sufrido bastante y su única amiga fue Aithusa.
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__Aithusa ven aquí...dijo al despertar tranquilo no temas nada nos dañará más nuestros problemas están en el pasado lo prometo el dimer nos dirá la perdición de Arturo Camelot será nuestro.
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Mientras tanto
Tiempo presente Merlin y Arturo fueron llevados a la fuerza por Mordred y otros hombres sin embargo el chico recordaba la nobleza de Arturo y de Merlin al salvarle la vida cuando era niño está vez les devolveria el favor.pero tenía que ser cauteloso pues si no lo acusarían de traicion.
Así pues partieron en un viaje estaba nevando en el norte así que los hombres los encadenaron ......y Mordred quería ayudarlos pero Merlin no confiaba en el
Arturo discutía con Merlin y el jefe de los bandidos golpeo a el rey __hablen cuando se les pida.
