Vor dem Stadttor von Bagdad sitzt seit Jahren ein blinder Bettler und erzählt die Geschichte seines Lebens. Eines Tages wird die Ankunft der Königstochter gefeiert und als sie ihn bemerkt, bittet sie den jungen Mann ihr in den Palast zu folgen, um seine Geschichte zu hören. Je länger sie seinen Erlebnissen lauscht, desto intensiver werden ihre Erinnerungen und ihr wird klar, dass sie selbst einmal ein Teil dieser Geschichte war.
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